Si llegas a ApptOnly desde otra herramienta de reservas, tu lista de clientes existente viene contigo. CSV es el formato que se mueve entre aplicaciones. (qué es un CSV)
Paso 1: Exporta desde tu herramienta anterior
Cada plataforma tiene su propia ruta de exportación:
- MassageBook — Reports / Clients / Export
- Square Appointments — Customers / Directory / More / Export
- Acuity / Squarespace Scheduling — Clients / Import & Export / Export
- Vagaro — Clients / Tools / Export Clients
- Booker / Mindbody — Reports / Client Data Export
- Calendly — limitado; revisa las notas más abajo
Si tu herramienta solo ofrece exportación a Excel, abre el archivo y elige Guardar como, CSV (UTF-8).
Si no tienes una herramienta existente y tienes tu lista de clientes en Google Contacts, en una exportación de Apple Contacts o en una hoja de cálculo creada manualmente, esas también funcionan. ApptOnly no requiere una aplicación de origen específica.
Calendly es un caso especial
Calendly no mantiene una base de datos de clientes como lo hacen las herramientas centradas en reservas; mantiene registros de invitados por tipo de evento. Para obtener una lista de clientes limpia, exporta los invitados de cada tipo de evento y luego elimina los duplicados por email en una hoja de cálculo antes de importar.
Paso 2: Revisa el archivo antes de subirlo
No tienes que limpiar el archivo, pero un vistazo rápido ahorra tiempo. Ábrelo en tu aplicación de hoja de cálculo y confirma:
- La primera fila es un encabezado que nombra las columnas.
- Hay una columna con direcciones de email (o con números de teléfono si el email no está disponible).
- Los nombres están separados o combinados de forma consistente (ya sea columnas separadas de nombre y apellido, o una sola columna de "nombre"; cualquiera de las dos funciona).
No necesitas eliminar los duplicados ni corregir el formato. El importador de ApptOnly hace ambas cosas.
Paso 3: Sube el archivo
En ApptOnly:
- Ve a Clientes en la barra lateral.
- Haz clic en Importar.
- Arrastra tu CSV al área de carga o haz clic para elegir un archivo.
El importador analiza el archivo y muestra una vista previa:
- Qué columna se asigna a qué campo de ApptOnly (nombre, apellido, email, teléfono). Puedes cambiar cualquier asignación con un menú desplegable.
- Un recuento de las filas que creará, las filas que parecen duplicados de clientes existentes y las filas que parecen estar mal formadas.
Paso 4: Revisa los duplicados
Los duplicados se identifican por email. Si el email de una fila ya existe en un cliente de tu cuenta:
- De forma predeterminada, el duplicado se omite y el cliente existente se conserva.
- Puedes optar por fusionar en su lugar, lo que rellena cualquier campo en blanco del registro existente con los valores de la fila del CSV.
Las filas con el mismo email dentro del propio CSV se desduplican automáticamente antes de importar.
Paso 5: Confirma
Cuando la vista previa se vea bien, haz clic en Importar. ApptOnly crea los clientes y te muestra un resumen. Los clientes están disponibles de inmediato en tu lista de Clientes, se pueden buscar y están listos para seleccionarse cuando creas reservas manualmente.
Solución de problemas
"Este archivo no es un CSV." Tu herramienta probablemente exportó un archivo de Excel con extensión .csv. Ábrelo y vuélvelo a guardar como CSV (UTF-8).
"Los números de teléfono se ven mal." ApptOnly normaliza los números de teléfono pero no puede inferir el código de país si no hay ninguno presente. Los números de EE. UU. sin código de país usan +1 de forma predeterminada. Los números internacionales deben llevar un + inicial.
"Algunos clientes no se importaron." Revisa el recuento de "filas mal formadas" en la vista previa. La causa más común es una fila sin email y sin número de teléfono, que el importador no puede usar como identificador único.
"Importé la lista equivocada." Ve a Clientes, filtra por fecha de creación y elimina en lote las adiciones recientes. No puedes deshacer la importación con una sola acción, pero la eliminación en lote desde la pantalla de Clientes deshará la mayor parte.